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员工权限管理
根据企业组织架构,部门及员工角色设置权限,按需分配指派任务, 权责分明,多员工按进度同时操作,互不影响向,提高工作效率。
工作交接管理
通过权限控制功能,客户数据和服务记录实现零风险交接,有效维护 客户利益,保证客户数据安全。
业务详情管理
详细客户列表,客户沟通次数、意向回访情况、近期回访时间、缴费 状态等信息查看一目了然。
电子档案管理
客户姓名、电话、地址等详情一键导入,虚拟客户池安全储存数据, 员工对客户进行认领与筛选查询信息更便捷。
客户合同管理
客户在线查看产品详情,按需勾选平台产品,选择付款方式,系统自 动生成电子合同,确定提交审核通过,轻松完成签单办理全流程。
业绩收付管理
销售人员月度、季度、年度业绩情况列表,财务记账费用收款详情查 询,合同到期续费实时提醒,保证资金收付快速到账。
科目管理智能化
系统根据报税规律开发多套符合不同行业的科目模板,规范的机构科 目模板,提高了代账质量,为代账企业汇算清缴与工作交接节省时间。
票据采集自动化
智能拍照扫描票据生成凭证,无需上门取票或快递送票及时入账,大大减轻财务人员的录入工作与专业性要求。
凭证生成自动化
系统基于最新会计准则,自动生成符合财务规范的记账凭证,无需专 业财税人员介入,复杂繁琐的财务工作变得轻松自如。
财务核算自动化
自动生成凭证、账簿、报表、出入库与库存台账,一键进行账务核算 与核查。
财税风险自动预警
多达 18 项财税风险自测与问题智能预警,企业财税健康度智能评分 系统,最大限度地降低企业财税风险。
全税种一键申报
系统自动结合各地各行业税务法律法规及税局要求,自动生成税务申 报表,一站式免登录申报。
财务报表自动填写
系统支持自动填写报税财务报表,无需重新计算,节省人力手工录入 成本。
税款扣除自动化
系统能够在 CA 共享服务器支持下,一键、批量进行纳税申报,自动扣缴税款。
申报状态自动截图
自动从税务局内部系统取得申报成功、扣款成功的截图,申报状态一目了然。
实时自检申报状态
系统的管理模块随时监控申报状态与进度,自动检查、通报漏报情况。
实时查看申报状态
纳税申报实现无人值守,通过互联网可以随时随地实时查看申报进度。
移动办公小程序
企业微信小程序,区别化的操作页面,独立办公操作不影响,界面简洁易操作。
随时随地轻松查询
支持手机、电脑数据同步,无论是员工查询客户信息,还是客户查看财务报表,都能随时随地轻松搞定!
实时消息不遗漏
手机、电脑消息实时通知,保证员工任务领取办理,客户接收进度、 缴费、记账报税消息不遗漏。
远程上传免收票
手机随时随地拍照原始票据上传,电脑系统自动同步生成凭证,让会 计从此告别跑腿收票。
员工离职一键交接
员工离职工作交接手机一键解绑微信,系统数据安全无缝转接,让交 接工作不再繁琐心累。
客户咨询一键拨号
客户遇到税务难题,在线咨询专属客服,办税人员第一时间接收消息 回复,保证客户沟通与售后维护更到位!
强大的营销获客工具
系统工具全网覆盖,精准抓取客户信息,强大数据分析功能,大大节 省获客时间、人力成本!
低成本智能财税系统
远程票据智能采集,电子凭证、账簿、税表自动生成,系统按时一键 报税,全程智能节省人力、时间,实现记账报税低成本。
完善的客户关系管理
从员工任务指派、客户信息存储与查询、客户咨询沟通、业务办理进 度通知到员工离职工作交接,一站式客户关系无缝管理。
手机移动式便捷办公
随时随地账务查询,手机拍照上传,快速录入凭证,自动同步生成账 簿及报表,实现移动办公便捷高效,让记账速度轻松翻倍!
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